Egy fiatal meleg férfi nyers kibaszottságot kap mostohaapjától, David Lee-től. Mostohafiát mostohapapája hatalmas farka uralja egy vad és intenzív találkozás során. Egy meleg apuka és fiatal párja kutatja legmélyebb vágyaikat.
Egy fiatal meleg férfi a mostohaapja házában találja magát, ahol az idősebb férfi fogadja, aki szilárdan tartja a seggét. A mostohapapa, egy világi férfi és egy kis perv, nem a fia, de még mindig erős vágya van rá. A fiatal fiút az após elviszi egy szobában, ahol lehajol, és az idősebb férfi nyersen megbassza. A mostópa nagy kakas férfi, fétissel a fiatal meleg férfiak számára. Az idős férfi misszionáriusba viszi a fiatalabb fiút, hátulról, és pozíciókra hajlik, miközben nem a fia. Az após farka szörnyeteg, amely meg tudja adni a fiatal fiúnak, amire szüksége van. Az idősebb férfi farka nagy és készen áll a szexre, fiatal férfi forró találkozást teremtve vele.